Nauczyciel muzyki w szkole średniej, Yuuki Morimura, jest pierwszym skrzypkiem amatorskiej orkiestry, Fujimi Orkiestra. Zaskakująco młody dyrygent, Kei Tonoin (muzyczny geniusz) dołącza do tej małej orkiestry. Chociaż Tonoin jest surowym dyrygentem, wszyscy członkowie orkiestry uwielbiają go za widoczne postępy w ich wykonaniach.Yuuki dochodzi do pewnych wniosków odnośnie jego 3-letniego zauroczenia Natsuko Kawashima, flecistką w orkiestrze (która natabene zakochuje się w nowym dyrygencie) i decyduje się w końcu poddać i jednocześnie opuścić orkiestrę. Jednakże Kei Tonoin nie chce by Yuuki Morimura zrezygnował, bowiem sam jest nim zainteresowany...